目    录

一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页

二、附件 ………………………………………………………………第 3—10 页

(资料图片仅供参考)

  （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页

  （二）验资事项说明 …………………………………………… 第 4—5 页

  （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 6 页

  （四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 7 页

  （五）本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件 ……第 8 页

  （六）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 9—10 页

                     验 资 报 告

                      天健验〔2023〕104 号

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司：

  我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 3 月 22 日止的新增注册资本及实

收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整

的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任

是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中

国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合

贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

  贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 772,834,388.00 元 ， 实 收 股 本 为 人 民 币

次临时股东大会决议，2022 年第七届董事会第十九次会议审议、第二次临时股

东大会决议，贵公司申请通过向德华集团控股股份有限公司定向增发人民币普通

股（A 股）增加注册资本人民币 71,428,571.00 元，变更后的注册资本为人民币

新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号），贵公

司获 准向德华集团控股股份 有限公司定向增发人民币普通 股（A 股）股票

额为 466,428,568.63 元。经我们审验，截至 2023 年 3 月 22 日止，贵公司实际

已向德华集团控股股份有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 71,428,571

股，应募集资金总额 466,428,568.63 元，减除发行费用人民币 6,623,874.79 元

后，募集资金净额为 459,804,693.84 元。其中，计入股本人民币柒仟壹佰肆拾

贰万捌仟伍佰柒拾壹元整（¥71,428,571.00），计入资本公积（股本溢价）

                       第 1 页 共 10 页

   同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 772,834,388.00

元，实收股本为人民币 772,834,388.00 元，业经本所审验，并由本所于 2023 年

               （天健验〔2023〕100 号）。截至 2023 年 3 月 22 日止，

变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 844,262,959.00 元 ， 累 计 实 收 股 本 为 人 民 币

   本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体

出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿

债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的

注册会计师及本会计师事务所无关。

   附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

天健会计师事务所（特殊普通合伙）               中国注册会计师：

         中国·杭州                 中国注册会计师：

                               二〇二三年三月二十二日

                         第 2 页 共 10 页

附件 1

                                        注册资本及实收股本变更前后对照表

                                                    截至 2023 年 3 月 22 日止

被审验单位名称：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司                                                                                                     单位：人民币元

                               认缴注册资本                                                              实收股本

                      变更前                        变更后                          变更前                                         变更后

   股份性质

                              出资比例                       出资比例                        占注册资本       本次增加额                            占注册资本

                金额                          金额                          金额                                          金额

                              （%）                        （%）                         总额比例（%）                                      总额比例（%）

一、有限售条件流通股

 境内法人持股                                  71,428,571.00      8.46                                 71,428,571.00   71,428,571.00        8.46

 高管锁定股       50,560,470.00      6.54     50,560,470.00      5.99    50,560,470.00        6.54                    50,560,470.00        5.99

 股权激励限制性股票   28,920,000.00      3.74     28,920,000.00      3.43    28,920,000.00        3.74                    28,920,000.00        3.43

    小   计    79,480,470.00      10.28   150,909,041.00      17.87   79,480,470.00        10.28   71,428,571.00   150,909,041.00       17.87

二、无限售条件流通股

 境内人民币普通股    693,353,918.00     89.72   693,353,918.00      82.13   693,353,918.00       89.72                   693,353,918.00       82.13

    小   计    693,353,918.00     89.72   693,353,918.00      82.13   693,353,918.00       89.72                   693,353,918.00       82.13

    合   计    772,834,388.00    100.00   844,262,959.00     100.00   772,834,388.00      100.00   71,428,571.00   844,262,959.00      100.00

                                                         第 3 页 共 10 页

附件 2

                    验资事项说明

   一、基本情况

   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府

企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕109 号文批准，由德华集团控股股份有限

公司、达华贸易公司（香港）、浙江林学院绿色科技发展中心和自然人郑兴龙、

施惠中、陆利华、章可明等 7 位股东在原浙江德华装饰材料有限公司的基础上采

用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2001 年 12 月 27 日在浙江省工商行政

管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为

股份总数 772,834,388 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 79,480,470

股，占股份总额的 10.28%；无限售条件流通股 693,353,918 股，占股份总额的

大会决议，2022 年第七届董事会第十九次会议审议、第二次临时股东大会决议，

贵公司申请增加注册资本人民币 71,428,571.00 元，变更后的注册资本为人民币

   二、新增资本的出资规定

   根据贵公司 2021 年第七届董事会第十二次会议审议、第三次临时股东大会

决议，2022 年第七届董事会第十九次会议审议、第二次临时股东大会决议，贵

公司申请通过向德华集团控股股份有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票

理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可〔2022〕2676 号），贵公司通过向德华集团控股股份有限公司定向增

发方式发行人民币普通股（A 股）股票 71,428,571 股，每股面值 1 元，发行价

为每股人民币 6.53 元，募集资金总额为 466,428,568.63 元。发行后贵公司注册

                     第 4 页 共 10 页

资本为人民币 844,262,959.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 844,262,959 股。

其中：有限售条件的流通股份为 150,909,041 股，占股份总数的 17.87%，无限

售条件的流通股份为 693,353,918 股，占股份总数的 82.13%。募集资金总额扣

除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

   三、审验结果

   截至 2023 年 3 月 22 日止，贵公司实际已向德华集团控股股份有限公司发行

人民币普通股（A 股）股票 71,428,571 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.53

元，应募集资金总额为 466,428,568.63 元。坐扣承销及保荐费 3,800,000.00 元

后的募集资金为 462,628,568.63 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司

于 2023 年 3 月 22 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开立的账

号为 1205280029200167778 的人民币账户内。

   另扣除律师费、审计费、发行登记费等其他发行费用 2,823,874.79 元后，

贵公司本次募集资金净额 459,804,693.84 元，其中：计入股本 71,428,571.00

元，计入资本公积（股本溢价）388,376,122.84 元。贵公司已于 2023 年 3 月 22

日 以 第 0340 号 记 账凭 证 入 账 。连 同 本 次 发行 股 票 前 贵公 司 原 有 实 收 股 本

售条件的流通股 150,909,041 元，占注册资本的 17.87%，无限售条件的流通股

   四、其他事项

   此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 6,623,874.79 元，实际发

生发行费用总额为 6,623,874.79 元，其中承销及保荐费 3,800,000.00 元、律师

费 1,132,075.47 元、会计师费用 1,509,433.96 元、发行登记费 67,385.44 元及

印花税 114,979.92 元。

                       第 5 页 共 10 页

附件 3

       仅为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向特定对象发行股票增资验资之目的而

       提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未

       经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

                     第 6 页 共 10 页

附件 4

       仅为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向特定对象发行股票增资验资之目的而提

       供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未

       经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

                     第 7 页 共 10 页

附件 5

                                  从事证券服务业务会计师事务所名单

  序号            会计师事务所名称                              统一社会信用代码                执业证书编号         备案公告日期

             http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

        仅为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向特定对象发行股票增资验资之目的而提供文件的复

        印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未

        经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

                                           第 8 页 共 10 页

附件 6

       仅为 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向特

       定对象发行股票增资验资 之目的而提供文件

       的复印件，仅用于说明注册会计师徐晓峰执业

       资格未经徐晓峰书面同意，此文件不得用作任

       何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

               第 9 页 共 10 页

仅为 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向特定

对象发行股票增资验资 之目的而提供文件的复

印件，仅用于说明注册会计师蔡季执业资格未经

蔡季书面同意，此文件不得用作任何其他用途，

亦不得向第三方传送或披露。

      第 10 页 共 10 页

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